返回杭州的南云造子根本收不到吴佩孚的任何情报，因为他这些天一直在与蒋百里商量整编东南五省军队的事情，但福建菊机关给南云造子发来的一份电报，让她紧张了起来。
根据福建菊机关发回的情报，王胜宝率领警卫连乘坐汽车，从福州出发后，沿古田、建瓯、到达南平后转而向北，经蒲城进入了浙江境内，已经过了仙霞关、正在向衢州方向疾进。
吴佩孚的警卫连不赶紧回到杭州保护他的安全，反而去了偏僻的浙西南，南云造子突然想起她派到衢州的开化、常山县，隐藏到这两个县的保安团中的张敬尧所部来了，这是日本人完全控制的一支中国军队。
平叛战役结束后，浙军一个独立团突然消失了，吴佩孚不可能不管不问，浙江背廆营当时就收到吴佩孚的命令，无论如何都要找到这个团。
一个团将近3000人的到来，开化、常山的保安团急速膨胀，不论是他们不一样的口音，还是两个保安团急剧增加的粮食、肉菜的需求，都让张敬尧无法做到完全遁形于浙西南的偏僻一隅，吴佩孚在去福州前就接到了浙江背廆营报告，在常山县发现了改名换姓的张敬尧。
虽然丽水、金华都有定威军的部队驻防，但吴佩孚认为，张敬尧肯定会派人监视定威军的一举一动，假如派定威军前去剿灭张敬尧所部，恐怕部队一动、张敬尧就会藏到浙西南的大山里，到时候再想剿灭这支土匪部队，恐怕就会比较麻烦了。
江西的赣军虽然最后及时反正，但他们有没有与浙江叛军也有协同作战的密约，这个吴佩孚不清楚，但他也不愿冒险，福建的背廆营几乎被孙传芳一锅端，甄别工作还需要一些时间，吴佩孚考虑再三，决定实施一个“擒贼先擒王”偷袭战术，一举将张敬尧等叛军中高级军官全部逮捕，在这股叛军群龙无首后、再派定威军去将那个独立团缴械、重新整编。
南云造子虽然不知道吴佩孚的计划，但她还是预感到了可能出现的危险，她急电张敬尧，命令他立即带领那个团躲进大山里去。
张敬尧投靠日本人、为的就是升官发财，可他的部队、生生被蒋钟政拉走了一半儿，旅长变团长不说，现在还得躲在这个物资匮乏的偏远小山城，进山？是住山洞还是露宿荒野？
再加上南云造子没在电报中说明时从福建来的、吴佩孚的警卫连，而且张敬尧派去监视定威军的斥候、也没传回异常报告，能多舒服一天算一天，张敬尧没把南云造子来电的事情告诉他的参谋长、化名蒲志高的日军大尉黑田臧夫，又去与他相好的暗娼家喝酒作乐去了。
午夜时分，王胜宝和乔林兵分两路，开化、常山城内的背廆营侦查员悄悄打开了城门，张敬尧所部连以上军官的住址、早就侦查好了，警卫连在背廆营的带领下，将这些叛军、以及两县保安团的军官全部抓捕了起来。
天亮后，昨天夜里秘密出发的定威军第三师六旅，就在李殿荣的亲自率领下赶到了，浙军独立团被完全控制住了。
王胜宝率警卫连返回杭州，这期间发生了一个意外，定威军押送张敬尧和黑田臧夫等日本参谋回北京接受审判，但汽车在安徽睢宁山区被土匪设伏、袭击，张敬尧和黑田臧夫等日本参谋被土匪劫走了。
张敬尧在安徽境内被土匪劫走，押解他的定威军士兵三死五伤，这不仅是对北京政府公开挑战，也是对定威军进行公然挑衅，吴佩孚当即下令，让乔林立即着手调查到底是那股土匪如此猖狂，一定要剿灭这支土匪、抓住张敬尧和一同被救走的日本军官。
乔林带领背廆营立即赶往土匪劫车的地点进行着侦查。
徐毅率领定威军第一师返回安徽，协助背廆营进行调查。
根据受伤士兵的描述、以及劫车现场留下的蛛丝马迹，乔林很快判断出土匪是从山东流窜到安徽作案的，随着调查的深入，目标最终锁定在山东沂蒙山区的抱犊崮，匪首孙美瑶的土匪武装。
早在北洋政府时期，孙美瑶就占领地势险峻、抱犊崮易守难攻、易守难攻的抱犊崮，然后开始“吃大户”，将方圆几十里的大户人家当做绑票勒索的对象，在绑票时糟蹋妇女、祸害乡邻，早就激起了民愤，北洋政府曾命令鲁军剿灭这股土匪。
但是，历任鲁军将领为了保存实力、都仅仅是走走过场，根本不想与孙美瑶土匪武装硬拼，这当然与孙美瑶手下有3000于土匪、实力较强有关，更重要的还是抱犊崮确实不好打。
抱犊崮顶有一大片良田，还有雨水积成的水潭，但险峻难攀、耕牛根本无法上去，有人抱了一只初生的牛犊攀上山顶，牛长大后帮助农民开垦山顶的田地，抱犊崮由此得名，确实易守难攻。
蒋百里将山东民政收归北京政府时，也曾督令两名鲁军师长剿匪，但他们依旧阳奉阴违，并不积极出兵剿匪，这才让孙美瑶继续做大，跑到安徽犯案。
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