西元197年，袁术在“寿春”僭号称帝，建号“仲家”，仿效汉制的“河南尹”，以九江太守为“淮南尹”，置公卿，祠南、北郊。但是，此举立刻引起各方诸侯反感，使袁术立刻成为了众矢之的，很快就大祸临头。
当时，袁术此举接连遭到了孙策、吕布、曹操、刘备等势力的叛盟与打击。到了西元199年，袁术由于接连败仗以及领地出现饥荒的影响而陷入困顿，他本想去投靠屯兵于灊山的部下雷薄、陈兰但被拒绝。
因此，袁术欲将帝号送给拥有四州的袁绍，并前往投奔袁绍长子即时任青州刺史的袁谭，但在途中被曹操派遣的刘备、朱灵挡下无法通行，只能重新返回寿春。待问了厨下后，营中仅剩麦屑三十斛充军粮。
当时的天气炎热，袁术想喝蜜水也找不到蜂蜜。于是，袁术坐在床上叹息许久，大声吼叫：“我袁术怎么落得这个下场？”不久，昔日的最大军阀兼“征讨董卓联盟”的“盟主”袁术，便在忧郁愤懑之下呕血而死。
袁术死后，曾被其扣留的名士徐璆带走了“传国玺”并交还给汉献帝。后来，“传国玉玺”仍从汉献帝手中被迫传给了曹魏。之后，三马食槽，西晋篡魏，玉玺归晋，在司马氏手中传了五十一年，止于永嘉之乱。
汉化的匈奴人刘渊于西元316年起兵，其子刘聪率领匈奴大军攻破洛阳，史称“永嘉之乱”，引发了“衣冠南渡”与“五胡乱华”。但西晋“永嘉之乱“”后，晋怀帝被羯族俘虏，玉玺归前赵，后赵石勒灭前赵得此玺。
羯胡乃西域大月氏、乌孙之属，操“印欧语系伊朗语族”，信仰“胡天教”，行军打仗时最喜欢大肆抓捕汉人女子，晚上供士兵们轮流淫乐，白天杀汉女烹煮为食物，美其名曰“两脚羊”，野蛮残暴，文化水平低。
羯族得到“传国玉玺”后，将其字迹认为是“受天之命，皇帝寿昌”，后于玉玺右侧加刻“天命石氏”，并于五胡处流传，最后因冉闵起兵灭羯族并建立“大魏”，而再次传到了“冉魏”。但冉闵屠杀羯族遭到诸胡孤立。
冉魏因战祸求东晋出兵救援，于是“传国玉玺”又归于东晋。东晋从五胡处夺回玉玺后便流传于南朝。
也有说法是，“五胡十六国”中的前秦苻坚被姚苌所杀时，那“传国玉玺”被苻坚所埋藏，直到北魏太武帝时，于泥像中找到二方玉玺，字迹皆为“受命于天，既寿永昌”，其中一方旁边还加注了“魏所受汉传国玺”。
没多久，“北魏”分裂成“北齐”与“北周”。“北齐”在侯景败亡后，辗转得到了在南朝梁所夺取的篆刻有“受命于天，既寿永昌”的玉玺。“隋国公”杨坚夺取“北周政权”并建立“隋朝”一统天下。传国玺为隋朝所承袭。
后来，隋炀帝杨广被隋朝丞相宇文化及杀于江都，萧皇后带“传国玉玺”逃入漠北突厥处。后来，隋炀帝杨广表哥即“唐国公”李渊建立“唐朝”。到了唐朝贞观四年（西元630年），唐将李靖率大军攻灭了突厥。
同年，萧皇后与隋炀帝之孙杨政道背叛突厥复归中原，传国玺归到唐朝，至五代十国之后失去踪影。
据说“传国玉玺”是五代十国的“后晋出帝”被辽太宗于西元946年俘虏时丢失，其根据就是辽朝保大二年（西元1122年），契丹人的辽国遭女真人的金国全力攻打。辽朝灭亡前，辽天祚帝遗失传国玺于桑干河。
到了宋哲宗时，曾有人宣称发现了“传国玺”，并送至朝廷。直到靖康元年（西元1126年）发生“靖康之祸”，徽宗、钦宗被俘虏，金兵攻破大梁（汴京），灭亡北宋。那“传国玺”也被金兵掠走，从此销声匿迹。
但是，也有传说“传国玉玺”是在元顺帝战败后逃回漠北时失踪的，因为元朝皇室曾有过玉玺之记录。
朱元璋在南京建立“明朝”后，于洪武元年（西元1368年）命令大将徐达帅军北伐，攻入元大都后，“俘获诸王子6人，玉玺两枚，包括“元成宗”的玉玺一枚。但是，元朝共11个皇帝，其它皇帝玉玺均未缴获。
然而，在“洪武三年”（西元1370年）5月，明朝军队横扫漠北直捣应昌时，所缴获元顺帝出逃所带到漠北的一批珠宝中，没有元朝诸帝之玉玺，也没有发现“传国玉玺”。从此以后，“传国玉玺”不知所踪了。
所以，明朝开国时，明太祖朱元璋有三件憾事，其中首件就是“少传国之玺”。另两件憾事分别是：没能擒降元朝名将王保保，彻底击溃蒙古人；元朝太子了无音讯，生死不明，时刻威胁着明朝统治天下。
不过，朱元璋没能得到秦始皇留下的“传国玉玺”，并不代表催木匠得不到，因为他能施展法术召唤“山神”、“土地”、“城隍社令”，甚至还能驱使“阴曹地府”各路“鬼差”。所以，提前拿到“传国玉玺”也不是难事。
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